نظام مالي

نظرة عامة

كانت الشركة تشتغل محاسبياً على دفترة، وانتقلت إلى Zoho Books عشان تكون المالية على نفس منصة Zoho One مع إدارة العملاء والمشاريع والموارد البشرية. وتوليت النقل من البداية للنهاية: تهيئة بوكس، وسحب البيانات، ونقلها.

التحدي

نقل كامل السجل المحاسبي للشركة من دفترة إلى Zoho Books بدون ما يضيع أو يختلف أي قيد. النظامين يختلفون في تنظيم الحسابات والقيود، وكان لازم تبقى الدفاتر صحيحة والشركة شغّالة.

وش سويت

1. 01صممت دليل حسابات موحد لكل الفروع وإعدادات الضريبة في Zoho Books.
2. 02بنيت مسارات اعتماد للمشتريات والمصروفات.
3. 03نقلت الدفاتر التاريخية مع مطابقة في كل خطوة.
4. 04أطلقت لوحات مباشرة للتدفق النقدي والذمم في Zoho Analytics.

النتائج

الأدوات

• Zoho Books
• Data Migration
• Daftra
• Excel
• Data Cleaning